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2019年医美终端市场格局:玻尿酸产品占主流,本土品牌崛起分羹

发布时间:2020-10-31 18:56:50   浏览次数:219

来源:时刻头条随着\"颜值时代\"的来临,近年医疗美容市场需求与日俱增。全球知名市场调研机构\"弗若斯特沙利文\"发布的《2019全球及中国透明质酸(HA)行业市场研究报告》(下称\"报告\")显示,当前中国已经成为世界第三大医疗美容市场,市场规模在2019年达到1427.3亿元人民币,并预计在2024年达到3798.8亿元人民币,未来五年复合增长率为27.7%。报告显

来源:时刻头条

随着"颜值时代"的来临,近年医疗美容市场需求与日俱增。全球知名市场调研机构"弗若斯特沙利文"发布的《2019全球及中国透明质酸(HA)行业市场研究报告》(下称"报告")显示,当前中国已经成为世界第三大医疗美容市场,市场规模在2019年达到1427.3亿元人民币,并预计在2024年达到3798.8亿元人民币,未来五年复合增长率为 27.7%。

报告显示,2019年中国医疗美容类透明质酸终端产品的市场达到42.7亿元人民币,2015-2019年复合增长率为22.8%,并预计以 12.8%的复合增长率在2024年达到76.0亿元人民币。

玻尿酸医美终端产品占据主流,本土企业崛起

在庞大的医美市场中,非手术类微创医疗美容及轻医美等项目,因安全性高、恢复时间快、价格及风险相对较低,因此具有更高的市场接受度和复购率。特别是医疗美容类透明质酸(玻尿酸,HA)终端产品近年备受消费者认可,市场表现突出。

据全球美学整形外科学会(ISAPS)调查数据,2018年全球注射填充项目治疗量1002.9万例,是所有整形美容细分市场中最受市场青睐的项目,其中透明质酸填充剂治疗市场的增幅达到11.6%。

而在中国医疗美容市场上,医疗美容类透明质酸终端产品的市场规模2019年达到42.7亿元人民币,2015-2019年复合增长率为22.8%,并预计以 12.8%的复合增长率在2024年达到76.0亿元人民币。

因为国内医美行业起步较晚,故目前国内透明质酸医美终端产品市场,依旧以美、韩、瑞典等进口品牌产品为主流,占据约68%的市场份额。

但随着国内研发技术、产业化水平等方面的不断提高,本土企业已在医疗美容类透明质酸终端产品市场中分得一杯羹,并不断侵蚀进口品牌市场份额。

报告显示,2019年中国排名前三的本土企业医疗美容透明质酸终端产品市场销售额占比总和为23.5%,2017年、2018年这一比例分别为20.6%、22.4%,呈现稳步增长态势。据预测,2022年本土品牌占比将达到约30%。

在国产企业之中,爱美客、华熙生物(688363)、昊海生科(688366)(即昊海生物)占据主要市场份额。

其中,爱美客市场份额最高,占比10.1%。爱美客的业务主要为医美终端产品,暂无原料上游布局,2016年推出国内首款用于颈纹修复的玻尿酸产品"嗨体",成为公司营收主力。9月17日爱美客完成创业板上市申购,申购价118.27元。

华熙生物的医美业务上升势头明显,其医疗美容类透明质酸终端产品市场份额已由2017年的5.4%上升至2019年的7.2%,超过昊海生科在本土企业中排名第二。华熙生物是全球玻尿酸最大的研发、生产和销售企业,业务覆盖原料、医药、功能性护肤品等全产业链。依托自身在产业链、技术及医药级透明质酸原料的核心优势,华熙生物开创了国内数个"首例":2012年推出的"润百颜 "注射用修饰透明质酸钠凝胶,是国内首家获得批准文号的国产交联透明质酸软组织填充剂,打破了国外品牌的垄断局面;2016年推出国内首款含麻的透明质酸面部填充产品,旗下"润致"是目前市场上首个同时拥有单相和双相交联含麻产品的玻尿酸品牌;2020年润致Aqua新品上市,成为国内第一款三类医疗器械水光产品。

昊海生科的主营业务横跨眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大板块,具有玻尿酸产品从原料到制剂的研发和生产能力。2019年其公司净利下滑10.56%,医美产品营收同比下降11.32%。2020年8月昊海生科为攻打高端市场,推出"5G"记忆型玻尿酸产品"海魅"。

年轻人成主力,理性消费驱动品牌变革

近年来,年轻人群成为医疗美容的消费主力。根据新氧大数据统计,2018年,我国20-25岁医美消费者达889万人,占我国医美消费者总人数的40.4%;26-30岁年龄段的消费者达512万人,占消费者总数的23.3%。

而这些年轻人对于医美产品的选择,呈现出了务实理性化的消费特点。他们不再盲目追求国际大品牌,而是提前深入了解自身需求和产品品牌特点、功效、价格等因素之后,再做出消费决定,其中更不乏"专家型"消费者。

面对这一消费特点及变化,部分本土医疗美容产品品牌已经率先转变传统医美市场推广思维,更加重视品牌塑造及以及与消费者的深度沟通。

比如,华熙生物近两年就通过社会化媒体,以及美团、天猫和多家医疗美容机构等平台和合作伙伴实现线上线下全域流量打通,打造品牌力、提升知名度,增加消费者黏性。2020年5月,华熙生物旗下医美品牌"润致"携手中国整形美容协会、中国医师协会皮肤科分会等近10家行业协会和超过百家医美机构共同发起"润容颜,致逆行"全国大型公益活动,针对一线医护工作者"口罩脸、皮肤敏感"等症状,为超过1500名医护人员进行了皮肤方面的问题修复,得到了社会各界和医护人员的高度赞誉。

报告显示,2019年中国内地医美项目渗透率仅3.6%,相较于同期美国、日本、韩国 16.6%/11.0%/20.5%的渗透水平,仍有较大提升空间。业内人士认为,在医美这个大蓝海市场,虽然国外品牌起步早,但国内本土企业这些年无论在技术、品质、服务还是产品布局上,都表现出更加强劲的势头,替代国外品牌的趋势不可挡。

未来,在国内经济"内循环"背景下,随着中国企业研发技术水平的不断提升,及本土企业对于品牌塑造的强化,国产透明质酸医疗美容终端产品将进一步抢位国际产品市场份额,分得更大的蛋糕。

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